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    史德年:智能终端发展态势
    2019-05-10 00:08 来源:宜宾新闻网

    史德年

    史德年。

    嘉宾:中国信息通信研究院副总工程师史德年 

    演讲题目:智能终端发展态势

    汇报之前我先跟大家介绍一下我们智能终端产业的整体情况。从1998年国产第一部手机上市以来,我国的终端产业已经经过二十多年的发展,从最初的市场占有率很低,到2003年、2004年有一个非常大的突破,以波导、TCL等国产企业为代表的手机企业进入Top3,国产手机在国内市场占有额达到了50%。2004年,手机企业从审核制变成核准制以后,手机企业的数量有了急速增长,最高峰时达到500多个厂家,随着3G时代的到来和智能机的增长,三期叠加,整个国产手机的市场占有率逐年增长,2013、2014年左右国产手机产量在国内市场已经达到80%。4G时代以后国产手机的创新也不断增强,市场占有率也逐渐提高。目前Top10的企业里边,国内企业占8席,市场占有率大概90%,Top5企业占了85%左右。由于手机的随身可携带性和标准化,使得手机成为规模最大的终端,手机整合功能越来越多。这里有一张图显示,2018年全球手机出货量达到18亿,可穿戴设备2亿,所以从这个数量上可以看到目前没有任何一个智能终端产品可以替代手机的地位,手机整合的功能也越来越多,比如强大的GPU,催生了VR手机,比如游戏手机、音乐手机,包括今年推出的折叠屏幕,我们又形成了一个新的概念,叫平板手机。从手机来讲它的产业链其实是非常长的,这里我们列举了整个手机产业链里面包含的几个环节,包括处理器、存储器、无线、射频、传感、显示、玻璃、数控、PCB等等,比如以苹果手机为例。苹果手机公布了2018年的供应链,在中国就超过了300多个企业,分布在20多个城市。

    下面我给大家汇报第一部分内容,终端产业整体发展态势。我国手机出货量进入新制式上市前的换挡期,新制式是指5G。比如2015年4G全面换机和2016年一线城市第二次4G换机浪潮结束过后,国内手机市场结束了持续两年的高增长态势,出货量开始下滑,这里有数据可以看到最多时同比下滑比20%。2017年第二季度开始,受智能手机市场逐渐饱和、换机周期延长、硬件设计创新乏力等因素影响,国内手机呈现了连续8个季度的下滑态势,在5G规模化商用前预计下滑态势仍将持续。

    手机重点企业做精品款型,上市款数减少,价格提升。这里有三张图,最左边这张图可以看出,市场整体形势下,国内上市新机型数量(型号数)总体呈现下滑趋势,从左边的图可以看出。第二个图可以看出手机企业销量压力和零部件、人工成本的上涨,促使各大厂商积极向利润空间更大的高端市场延伸,促使智能手机的平均价格不断上涨,国内手机市场平均价格在不断上涨。第三张图,国产品牌积极推进产品创新和品牌建设,产品附加值不断提升,2018年4千元以上的高端机市场国产品牌占据33.5%,已经在向高端迈进。同时手机市场的集中度也不断提升,洗牌的态势非常明显,这里给出了几张图,比如国内手机市场进一步加剧,市场集中度达到新高。2015年Top5厂商占据85%的份额,它的集中度越来越高。Top5厂商中华为、VIVO出货量2018年出现较大幅度的增长,这里有一个数据,第一是华为,第三是小米,其余的3家呈现下滑态势,OPPO、小米、苹果呈现下滑态势。但是看最后其他二线品牌的厂家,生存空间进一步压缩,相当于Top5之外都叫其他,其他厂商的市场份额同比下降15.2%,更多小品牌厂商将面临出局危险,其他的这块企业数量非常大,但是市场占有率在逐渐下滑。

    手机企业不断向海外拓展,寻找新的市场增长点。国内因为处于饱和的状态,所以要向海外拓展。国内市场格局稳定,各大厂商积极开拓海外市场。华为海外出货量最大,除北美以外的全球其他主要地区市场份额均位列前五,小米海外出货量增速更为强劲,海外出货量占比超过50%,尤其是在印度市场,它印度市场经常处在份额第一的位置,2018年占印度市场高达28.5%。从整体看,国产手机在北美市场占有率最低,未来有较大的开拓空间。

    几次迁移带来我国手机出货量分布地图的变化。这几年其次有几次大的产业迁移,带来了手机出货量的分布地图的变化,这里有一个图可以给大家看一下。比如说前五个地区集中度呈下降的趋势,但是整体仍然呈现高度集中的特点。广东依托雄厚的电子制造业基础,以及在互联网领域的应用创新优势,手机产量仍然居第一,虽然有的企业从广东省移到其他地区,但是它有整体的优势,所以手机产量已经稳居第一。还有土地成本、劳动力成本上涨等因素影响,沿海企业陆续向内地迁移,比如向重庆、成都、宜宾等地迁移。特别是重庆地区表现最为突出,形成了完备的手机产业链,形成了中国手机第二城。受智能手机市场整体下滑的影响,产业升级能力差等因素影响,贵州、河南原来一直有一部分产业集聚,在2016年到2018年手机产量开始下滑。再一个因素就是三星,三星原来在天津有一个工厂,随着三星的战略布局逐渐向东南亚转移,关闭了天津工厂,天津手机产业下滑严重,2019年天津手机产业几乎没有了。

    第二方面的内容,手机产业链最新进展。

    我们首先来看一下芯片,我国芯片这方面的设计这几年取得了非常大的进步,国产高端芯片实现了与国际的同步,这里边主要考虑华为的麒麟芯片设计。在后PC时代,智能手机依托庞大的出货规模成为半导体制成演进的重要驱动力,2012年开始各手机厂商采用最新的工艺,华为等厂商引入人工智能,终端芯片运算能力进一步提升。我国高端手机处理器芯片的设计能力达到全球的领先水平,是只指高端这块。国内手机芯片国产化率超过23%,右边这个图有一个到2018年的时候已经超过23%。

    从显示的角度来讲,这几年我们国家在显示技术这块也取得了非常大的进步,特别是柔性显示引领智能手机新一代的创新周期。比如说右图,国内智能手机用的国产屏幕占比稳步提升,到2018年达到67.5%,同时手机企业都在提高屏占比,提高屏占比方面国内手机企业也在不断创新,有刘海屏、水滴屏、摄像头升降、打孔屏等等,各种技术推陈出新,不断在发展过程当中。从摄像头的角度来讲,现在很多高端手机都是多摄像头,比如说通过搭载2个或2个以上不同焦段或类型的镜头,配合相应的算法,实现了光学变焦、背景虚化、三维重建等效果。2019年市场渗透率将进一步扩大,比如小米的后置三摄,华为最新推出的P30后置四摄影从识别交互技术来看主要有屏下指纹识别,还有3D面部识别。屏下指纹识别来讲2018年全球模组出货量达到3千万片,2019年将增长6倍,达到1.8亿片,2018年屏下指纹识别模组占比高达90%,高通等主要厂商推动下超声波屏下指纹将在2019年扩大市场份额。3D面部识别这块,苹果的带动以及众多安卓厂家也在发力。

    从操作系统讲,安卓是一种开源的,IOS是避源的,这两种系统也走向融合的阶段。比如安卓为应对系统碎片化和卡顿的问题,也逐渐增强了对开源生态的控制权。但是从IOS的角度来讲,为营造更加友好的生态环境,打造应用程序之间各自为政的局面,促进IOS的生态更好发展,苹果逐步增强了系统的开放性,两者都在向中间发展。

    第三,终端产业发展展望。

    人工智能在智能终端中的应用也在不断深化。比如说底层计算能力,人工智能的能力在提升,图像传感的AI算法也在提升,语音交互提升。5G将构成全方位的影响,比如芯片这块5G将推动集成电路的设计、制造、封测等多技术的系统化创新,射频器件市场规模将大幅增长,显示化也会有新的需求,结构件,包括天线、散热材料等等都会带来新的突破。5G加边缘计算能提供强劲的网络计算能力反哺终端的短板,这里边能不能出现一个数终端,是指终端能力减弱,把终端智能放到网络上去,这是我们提出的一个问题,也有可能会出现。新型通信终端不断出现,向万物互联在发展,尹院士也讲了,我们的智能终端不仅是手机,还有其他的终端。从左图可以看到,2018年进网型号数,非手机已经超过智能终端型号数。集中度的不断提升使得技术创新和差异化定位愈发重要,Top5企业占85%的市场份额,Top5的企业也有自己的危机感,为了保住自己的头部位置,他们也在不断加强创新,比如三星提高芯片加屏幕创新,三维提出芯片加OS加网络技术的创新,VIVO提出交互极致创新,努比亚提出差异化细分市场,市场的集中度越来越高,他们为了保住自己的位置也下了很大的工夫。

    作者:黄铄然 编辑:余丽 责任编辑:杨湖平
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